حجم معامله در فارکس چطور محاسبه می شود؟ آموزش صفر تا صد

آموزش صفر تا صد نحوه محاسبه حجم معامله در معاملات فارکس

نحوه تعیین حجم معامله در فارکس بسیار ساده است و خیلی راحت می توانید آن را ذهنی هم محاسبه کنید.


فرض کنید که شما همین حالا یک حساب معاملاتی 10.000 دلاری برای معامله با ریسک 1 درصد داده می شود.

مسئله اصلی اینجاست:

چه حجمی روی معاملات باید گرفته شود؟

و چه مقدار حد ضرر باید تعیین گردد که اگر به هر علتی معامله با ضرر بسته شد، فقط 1 درصد از مقدار سرمایه کم شود؟

فرمول محاسبه حجم معامله به شکل زیر است:

Lots =  ( Equity*Risk(%) ) / ( Stop Loss (pip)*P.V )

به عنوان مثال طبق فرمول بالا اگر میزان موجودی 10.000 دلار، میزان ریسک تعیین شده 1%، میزان حد ضرر 100 و pip value را برابر با 10 بگیرید، دقیقا طبق همین فرمول حجم معامله شما برابر با 0.1 لات خواهد شد.

به طور کلی نحوه محاسبه حجم معامله به شکلی است که برایتان توضیح دادم.

امکان دارد با اصطلاحات و نکات مهم و اساسی استفاده از این فرمول آشنا نباشید؛ در ادامه با من همراه باشید تا به صورت کامل تمامی این موارد به شما ارائه شود. 

مدیریت ریسک جبل عاملی

اصطلاحاتی که برای محاسبه حجم معامله لازم است بدانید:

این اصطلاحات بیشتر در بازارهای بین المللی مثل فارکس استفاده می شود و لازم است جهت انجام محاسبه حجم معامله حتما با آنها آشنا باشید. 

لات ( LOT )؛ واحد اندازه گیری حجم معامله

جدول لات حجم معامله در فارکس

همانطور که می دانید حجم معاملاتی یعنی مقدار سرمایه شما و واحد اندازه گیری آن در بازار بر اساس لات می باشد. 

وقتی که شما در بازار 1 لات معامله می کنید، به این معنی است که حجم معامله شما 100.000 واحد پول تان است که به آن لات استاندارد نیز گفته می شود. مثلا اگر واحد پول حساب شما دلار است و شما مثلا 5 لات معامله کنید، یعنی 500.000 دلار از سرمایه خود را وارد بازار کرده اید.

3 نوع دیگر هم به نام های مینی سایز ( Mini Size )، میکرو سایز ( Micro Size ) و نانو سایز ( Nano Size ) که میزان حجم پول در هر کدام به شرح زیر می باشد: 

  • مینی سایز ( Mini Size ) یعنی 10.000 واحد که برابر است با 0.1 لات
  • میکرو سایز ( Micro Size ) یعنی 1.000 واحد که برابر است با 0.01 لات
  • نانو سایز ( Nano Size ) یعنی 100 واحد که برابر است با 0.001 لات

که حداقل حجمی که شما می توانید در حسابهای استاندارد برای معامله در فارکس استفاده کنید 0.01 لات می باشد.

پیپ ( PiP ) و پوینت ( Point )؛ واحد اندازه گیری قیمت در فارکس

احتمالا از زبان برخی از معامله گر ها شنیده باشید که می گویند مثلا 200 پیپ سود کردم یا حد سود ام را روی 60 پیپ قرار دادم. 

واحد اندازه گیری فاصله در بازار پیپ نام دارد و به یک واحد کوچکتر از آن پوینت گفته می شود.

فرض کنید که قیمت در جفت ارز  EURUSD در حال حاضر برابر است با :

1.45454

وقتی که این عدد تبدیل می شود به:

1.45464 

اصطلاحا گفته می شود که قیمت 1 پیپ یا 10 پوینت  افزایش یافت و زمانی که این عدد تبدیل می شود به: 

1.45444

گفته می شود که قیمت یک پیپ یا 10 پوینت کاهش یافته است و احتمالا متوجه شده اید که هر 10 پوینت معادل 1 پیپ است. 

پوینت کوچکترین واحد اندازه گیری قیمت در بازار است که توسط معامله گران خیلی کم استفاده می شود و بیشتر زمانی که معامله گر می خواهد میزان سود یا ضرر خود را محاسبه کند یا فاصله بین دو نقطه را در بازار تشخیص دهد از واحد بزرگتر یعنی پیپ استفاده می کند. 

 آموزش نحوه اندازه گیری قیمت بر حسب pip و point

برای اندازه گیری پیپ یا پوینت در متاتریدر کافیست موس خود را روی نقطه ای A قرار دهید و سپس با فشار دادن دکمه اسکرول موس خود را به نقطه B منتقل کنید. بعد از انتقال سه عدد به شما نمایش داده می شود که عدد وسط مقدار اندازه فاصله بین دو نقطه A و B بر حسب پوینت به شما نشان می دهد. البته در بعضی از نماد ها مثل   USD index این عدد به پیپ نمایش داده می شود.

نحوه اندازه پیپ و پوینت

همانطور که مشاهده می کنید عدد 2983 در این تصویر به شما نمایش داده می شود که نشان دهنده فاصله 298 پیپی بین دو نقطه مشخص شده می باشد.

آشنایی با Pip Value؛ ارزش معاملاتی هر pip به ازای یک Lot

هر پیپ چند دلار یا یورو است؟ 

این سوالی است که به احتمال خیلی زیاد تا به حال شنیده اید. فرض کنید که پایه پولی شما در پلتفرم معاملاتی تان دلار باشد و همین حالا وارد بازار شدید. بلافاصله این سوال برایتان پیش می آید که اگر قیمت 1 پیپ در جهت معامله حرکت کند، چند دلار سود می کنید و اگر یک پیپ در جهت مخالف حرکت کند، چند دلار ضرر می کنید؟

برای محاسبه این مورد شما به چیزی به نام پیپ ولیو ( pip value ) یا ارزش معاملاتی هر پیپ به ازای یک لات نیاز دارید. 

هر جفت ارز پیپ ولیو مربوط به خودش را دارد که می توانید از جدول زیر آنها را مشاهده کنید: 

ماشین حساب محاسبه Pip Value


The Pip Calculator is powered by Investing.com

در صورتی که ماشین حساب را مشاهده نمی کنید، روی این لینک کلیک کنید.

در ماشین حساب بالا و در قسمت Account Currency مشخص کنید که مقدار ارزش هر پیپ را تمایل دارید بر حسب کدام ارز به شما نمایش دهد. یعنی اگر ارز پایه حساب معاملاتی شما دلار است در اینجا باید usd را انتخاب کنید. 

در فیلد Total Size هم عدد 1 را قرار دهید و روی گزینه calculator بزنید تا ارزش هر پیپ در همه جفت ارزها به شما نمایش داده شود.

حالا فرض می کنیم که جفت ارزی که شما برای معامله انتخاب کردید EURCAD باشد. اگر به ستون سوم یعنی Standard Lot نگاه کنید، عدد 7.82 ( ممکن است تغییر کرده باشد ) را مشاهده می کنید.

این عدد مقدار ارزش پیپ ولیو جفت ارز EURCAD است که اگر حجم معامله شما 1 لات باشد به ازای هر 1 پیپ حرکت قیمت 7.82 دلار هم کاهش یا افزایش می یابد و اگر حجم معامله شما 0.1 لات باشد میزان تغییرات قیمت هم به ازای هر یک پیپ حرکت 0.78 دلار می باشد.

همانطور که مشخص است EURUSD، پیپ ولیو 10 دارد. اگر حجم معامله شما 1 لات باشد به ازای هر 1 پیپی که قیمت حرکت می کند، 10 دلار هم در حسابتان پایین یا بالا می رود.

 طبق همین مثال اگر حجم معامله شما 0.01 لات باشد، مقدار افزایش یا کاهش پول هم در حسابتان 0.1 دلار می باشد.

آشنایی با درصد ریسک؛ مقدار ضرر مجاز شما به ازای هر معامله

میزان درصد ریسک به میزان مهارت، تجربه و تحمل هر معامله گر بستگی دارد و برای یک معامله گری تازه شروع به کار می کند نباید بیشتر از 3 درصد باشد. یعنی اگر موجودی حساب شما 10.000 دلار باشد فقط 300 دلار اجازه ضرر کردن دارید.

به این توجه داشته باشید که همین  3 درصد هم ریسک کمی نبوده و خیلی از بزرگ های بازار با چنین ارقامی فعالیت می کند.

زمانی که شما ریسک را بزرگ تر می کنید یعنی بازار می تواند از شما پول بیشتری بگیرد و همانطور که توضیح دادم این مورد شانس شما برای بقا در بازار را کم میکند و در واقع هرچه ریسک شما کمتر باشد شانس شما برای زنده ماندن در بازار بیشتر است.

آشنایی با Stop Loss؛ حد ضرر معامله

همانطور که می دانید Stop loss یا حد ضرر دستور معاملاتی است که توسط شما بعد از ورود به معامله تنظیم می شود و زمانی که قیمت به آن برسد معامله تان به صورت خودکار بسته خواهد شد.

برای محاسبه حجم معامله حتما باید بدانیم که بعد از ورود به معامله به هر علتی اگر قیمت در جهت خلاف حرکت کرد و ما متضرر شدیم چند دلار از دست خواهیم داد.

جهت محاسبه کافی است قبل از ورود به معامله نقطه ای که می خواهید حد ضررتان را قرار دهید، مشخص کنید و فاصله بین نقطه ورود و نقطه حد ضررتان را بر حسب پیپ اندازه گیری کنید و بر اساس پیپ ولیو جفت ارز، محاسبه کنید که اگر قیمت به حد ضررتان برسد، چند دلار از دست می دهید.

این مقدار، در واقع میزان ریسک شما است. 

مثلا اگر حساب معاملاتی شما 10.000 دلار و ریسک مورد نظرتان 1 درصد یعنی 100 دلار باشد، باید معاملاتی را وارد شوید که حد ضرر آنها به اندازه ای باشد که اگر استاپ خوردید فقط 100 دلار ضرر کنید که با توجه به آنچه که تا این لحظه آموختید، این کار را به راحتی می توانید انجام دهید.

نکته ای بسیار مهم و حساس در مورد پایبندی به حد ضرر

پایبندی به قوانین معاملاتی مثل حجم معامله

هیچگاه حد ضرر خود را در بازار تغییر ندهید و این نکته در مواقعی که شما با حد ضررهای کوچک وارد بازار می شوید بیشتر اهمیت پیدا می کند.

به طور مثال فرض کنید می خواهید طبق محاسبات قبل از ورود به معامله، حد ضرر خود را روی فاصله 30 پیپی از نقطه ورود قرار دهید. 

حالا وارد معامله شده و بلافاصله قیمت به سمت حد ضررتان حرکت می کند و شما به هر علتی حد ضررتان را از فاصله 30 پیپی به 50 منتقل می کنید. 

این کار بسیار خطرناک است و عاداتی را در شما ایجاد می کند که بزودی می توانید شاهد از دست دادن سرمایه، زمان و انرژی خود باشید. 

اصول مهم حد ضرر

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

شما تا اینجا همه اطلاعات لازم جهت محاسبه میزان حجم معامله را بر اساس Lot آموزش دیدید و فقط کافیست این اطلاعات را در فرمول زیر قرار دهید تا حجم معامله بدست بیاید.

Lots =  ( Equity*Risk(%) ) / ( Stop Loss (pip)*P.V )

فرض کنید که اطلاعات معامله شما به شکل زیر است: 

میزان موجودی حساب شما ( Equity ) برابر است با: 10.000 دلار

میزان ریسک مجازی که در نظر گرفتید ( Risk ) به درصد برابر است با: 2 %

مقدار حد ضرری که برای معامله تان در نظر گرفتید ( Stop Loss ) برابر است با: 50 پیپ

فرض کنید جفت ارزی که معامله می کنید، EURUSD است و ارزش پیپ ( P.V ) آن برابر است با: 10 دلار

حالا طبق فرمول بالا، مقدار حجم برابر است با: 

 ( 10.000  * 2% )  /   ( 50 * 10 ) = 0.4 Lot

نحوه افزایش و کاهش حجم معامله در فارکس

افزایش حجم بسیار ساده است و دقیقا زمانی که تشخیص به افزایش حجم گرفتید، خیلی ساده معامله جدید باز می کنید. 

اما بستن بخشی از حجم معامله نیاز به اقدامات زیر است. 

ابتدا ترمینال خود را باز کنید و معامله ای که قصد کاهش حجم آن را دارید را مشخص کنید و سپس روی قسمت جایی که سود و ضررتان را نمایش می دهد، دو بار کلیک کنید تا صفحه order برایتان نمایش داده شود. 

در مرحله آخر کافیست از قسمت volume مقدار حجمی را که می خواهید ببندید انتخاب کنید و دکمه زرد رنگ close را فشار دهید. 

یعنی اگر حجم شما 1 لات است و می خواهید 0.7 آن را کاهش بدید، کافی است همین عدد را از قسمت Volume انتخاب کنید تا بعد از زدن دکمه زرد رنگ Close، حجم معامله شما از 1 لات به  0.3 کاهش پیدا کند.

جمع بندی

اهمیت رعایت حجم معامله

نظر شما چیست؟

2 Comments
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
دیدن همه نظرات
مهدی جوانمردی
21 روز گذشته

سلام
عذر میخوام توی فرمول بالا توی محاسبه اشتباه شده
مثلا ۱۰۰۰۰ ضربدر ۲ درصد میشه ۲۰۰ و تقسیم بر ۵۰۰ میشه چهار دهم لات

20 روز گذشته

سلام جناب جوانمردی عزیز، مرسی بابت دقت شما. این مورد در مقاله اصلاح گردید. موفق باشید